ODOO/docs/tableau_de_bord_direction.md

Tableau de Bord Direction - Covoit'Ouest

1. Introduction

Le tableau de bord Direction permet de suivre les indicateurs clés de performance (KPI) de Covoit'Ouest en temps réel. Il centralise les données provenant des différents modules Odoo (CRM, Ventes, Facturation) pour fournir une vue d'ensemble de l'activité de l'entreprise.

2. Indicateurs Clés à Suivre

2.1. Indicateurs Commerciaux

Indicateur	Description	Source	Fréquence
Nombre de trajets par mois	Volume de trajets réalisés	Module Ventes (Commandes)	Mensuelle
Chiffre d'affaires	CA total généré	Module Facturation	Temps réel
Taux de conversion	Devis → Commandes confirmées	Module Ventes	Hebdomadaire
Top 3 trajets	Trajets les plus réservés	Module Ventes (Lignes de commande)	Mensuelle
Panier moyen	Montant moyen par réservation	Module Ventes	Mensuelle

2.2. Indicateurs Clients

Indicateur	Description	Source	Fréquence
Nouveaux conducteurs	Nombre de conducteurs inscrits	Module CRM (Leads gagnés)	Mensuelle
Nouveaux passagers	Nombre de passagers inscrits	Module Contacts	Mensuelle
Taux de fidélisation	% de clients réguliers	Module CRM	Trimestrielle
NPS (Net Promoter Score)	Satisfaction client	Module CRM / Enquêtes	Mensuelle

2.3. Indicateurs Financiers

Indicateur	Description	Source	Fréquence
CA mensuel	Chiffre d'affaires du mois	Module Facturation	Mensuelle
Marge brute	CA - Coûts des trajets	Module Facturation	Mensuelle
Créances clients	Factures impayées	Module Facturation	Temps réel
Délai de paiement moyen	Temps moyen de règlement	Module Facturation	Mensuelle

2.4. Indicateurs Opérationnels

Indicateur	Description	Source	Fréquence
Taux d'occupation	Places réservées / Places disponibles	Module Ventes	Temps réel
Taux d'annulation	% de réservations annulées	Module Ventes	Mensuelle
Tickets support	Nombre de réclamations	Module Helpdesk / Activités	Hebdomadaire
Temps de résolution	Délai moyen de traitement support	Module Helpdesk	Hebdomadaire

3. Configuration du Tableau de Bord dans Odoo

3.1. Accès aux Tableaux de Bord Standards

Odoo 17 propose des tableaux de bord par défaut pour chaque module:

1. Tableau de bord CRM

   • Menu: CRM > Reporting > Pipeline
   • Indicateurs: Opportunités, Taux de conversion, CA prévu

2. Tableau de bord Ventes

   • Menu: Ventes > Reporting > Ventes
   • Indicateurs: Commandes, CA, Produits vendus

3. Tableau de bord Facturation

   • Menu: Facturation > Reporting > Vue d'ensemble
   • Indicateurs: CA, Factures, Paiements, Créances

3.2. Personnalisation du Tableau de Bord

A. Utiliser les Vues Pivot et Graphiques

1. Aller dans le module Ventes

   • Menu: Ventes > Commandes > Commandes

2. Activer la vue Graphique

   • Cliquer sur l'icône Graphique en haut à droite
   • Choisir le type de graphique (Barres, Ligne, Secteur)

3. Configurer les données

   • Grouper par: Date de commande (Mois)
   • Mesure: Montant total
   • Ajouter des filtres personnalisés

4. Ajouter au Tableau de Bord

   • Cliquer sur "Favoris" > "Ajouter au tableau de bord"
   • Créer un nouveau tableau de bord "Direction Covoit'Ouest"

B. Créer des Graphiques Personnalisés

Exemple 1: CA Mensuel

Module: Facturation > Reporting > Facturation
Vue: Graphique (Barres)
Grouper par: Date de facture > Mois
Mesure: Montant total
Filtre: État = Validé

Exemple 2: Top 3 Trajets

Module: Ventes > Commandes > Lignes de commande
Vue: Pivot
Lignes: Produit
Mesure: Quantité
Tri: Décroissant
Limite: 3

Exemple 3: Pipeline CRM

Module: CRM > Pipeline
Vue: Kanban
Grouper par: Étape
Mesure: Chiffre d'affaires prévu

3.3. Installation du Module Tableau de Bord Personnalisé (Optionnel)

Pour une personnalisation avancée, installer le module Spreadsheet Dashboard:

1. Aller dans: Apps
2. Rechercher: "Spreadsheet Dashboard"
3. Installer le module
4. Créer un tableau de bord type Excel avec formules

4. Création du Tableau de Bord "Direction" - Pas à Pas

Étape 1: Créer un Nouveau Tableau de Bord

1. Se connecter à Odoo en tant qu'Admin

2. Activer le mode développeur:

   • Settings > Activate Developer Mode

3. Aller dans: Settings > Technical > User Interface > Dashboards

4. Créer un nouveau tableau de bord:

   • Nom: "Direction Covoit'Ouest"
   • Groupe: Administration / Sales Manager

Étape 2: Ajouter des Graphiques au Tableau de Bord

Graphique 1: CA Mensuel (Ventes)

1. Aller dans: Ventes > Reporting > Ventes
2. Configurer:
   • Vue: Graphique Barres
   • Grouper par: Date de commande > Mois
   • Mesure: Montant total
3. Cliquer sur Favoris > Ajouter au tableau de bord
   • Tableau de bord: Direction Covoit'Ouest
   • Nom: "CA Mensuel - Ventes"

Graphique 2: Pipeline CRM

1. Aller dans: CRM > Pipeline
2. Vue Kanban par défaut
3. Cliquer sur Favoris > Ajouter au tableau de bord
   • Nom: "Pipeline Conducteurs"

Graphique 3: Top Trajets

1. Aller dans: Ventes > Produits > Produits
2. Ajouter un filtre personnalisé:
   • Champ: "Quantité vendue"
   • Tri: Décroissant
3. Vue: Liste
4. Ajouter au tableau de bord: "Top 5 Trajets"

Graphique 4: Factures / Paiements

1. Aller dans: Facturation > Clients > Factures
2. Vue: Graphique Secteur
3. Grouper par: État
4. Ajouter au tableau de bord: "État des Factures"

Étape 3: Consulter le Tableau de Bord

1. Aller dans: Tableau de bord (icône maison en haut à gauche)
2. Sélectionner: "Direction Covoit'Ouest"
3. Vue d'ensemble de tous les indicateurs en une seule page

5. Exemples de Requêtes SQL pour KPI Avancés

Pour des indicateurs plus avancés, utiliser le module Database Manager ou créer des vues SQL personnalisées.

Exemple 1: Taux d'occupation des trajets

SELECT
    pp.name as trajet,
    COUNT(sol.id) as nombre_reservations,
    SUM(sol.product_uom_qty) as places_reservees,
    -- Calculer le taux d'occupation (exemple: 4 places par trajet)
    (SUM(sol.product_uom_qty) / 4.0 * 100) as taux_occupation
FROM sale_order_line sol
JOIN product_product pp ON sol.product_id = pp.id
JOIN sale_order so ON sol.order_id = so.id
WHERE so.state IN ('sale', 'done')
GROUP BY pp.name
ORDER BY taux_occupation DESC;

Exemple 2: CA par type de client (Nouveau vs Régulier)

SELECT
    CASE
        WHEN COUNT(so.id) = 1 THEN 'Nouveau'
        ELSE 'Régulier'
    END as type_client,
    COUNT(DISTINCT so.partner_id) as nombre_clients,
    SUM(so.amount_total) as ca_total
FROM sale_order so
WHERE so.state IN ('sale', 'done')
GROUP BY type_client;

6. Export et Partage du Tableau de Bord

Export en PDF

1. Ouvrir le tableau de bord
2. Navigateur: Imprimer (Ctrl+P)
3. Choisir: "Enregistrer en PDF"
4. Options: Paysage, Couleur

Export en Excel

1. Chaque graphique peut être exporté individuellement
2. Vue Pivot: Bouton "Exporter vers Excel"
3. Permet l'analyse avancée dans Excel

Partage avec l'Équipe

1. Email automatique:

   • Configurer un cron pour envoyer le tableau de bord chaque lundi matin
   • Module: Scheduled Actions

2. Accès utilisateur:

   • Créer un groupe "Direction" dans Settings > Users & Companies > Groups
   • Assigner le tableau de bord à ce groupe

7. Données de Démonstration

Pour visualiser le tableau de bord avec des données réalistes, nous avons créé:

• 3 utilisateurs: Admin, Gestionnaire Trajets, Gestionnaire Finance
• 3 contacts: 1 conducteur, 2 passagers
• 1 trajet: La Rochelle → Nantes
• 1 réservation: Commande confirmée
• 1 opportunité CRM: Lead prospect conducteur
• 1 activité support: Ticket "Retard de trajet"

Créer Plus de Données de Test

Pour un tableau de bord plus représentatif, exécutez le script generate_demo_data.py qui va créer:

• 10 conducteurs
• 20 passagers
• 5 trajets différents
• 50 réservations sur 3 mois
• 15 leads CRM
• 10 tickets support

8. Maintenance et Mise à Jour

Fréquence de Rafraîchissement

• Tableaux de bord Odoo: Rafraîchissement automatique toutes les 5 minutes
• Données en temps réel pour CRM et Ventes
• Comptabilité: Mise à jour après validation des factures

Optimisation des Performances

• Utiliser des filtres de date (ex: 3 derniers mois)
• Archiver les vieilles données
• Utiliser des vues matérialisées pour les requêtes lourdes

9. Conclusion

Le tableau de bord Direction de Covoit'Ouest centralise tous les indicateurs clés pour:

• Piloter l'activité en temps réel
• Détecter les tendances et opportunités
• Prendre des décisions basées sur les données
• Communiquer les résultats à l'équipe

Odoo offre une grande flexibilité pour créer des tableaux de bord personnalisés adaptés aux besoins spécifiques de chaque entreprise.

---

Document créé pour le TP4-5 - ERP ODOO - La Rochelle Université